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freeeで請求書を作成・発送する方法【見積書|納品書|領収書|発送代行|フリーランス|確定申告|Misoca】

こんにちは。高田ゲンキ( genki119)です。

フリーランスイラストレーターであり、『フリーランスの教科書 1年生』というフリーランス入門書の著者です。

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⬆この著書の中でも書きましたが、フリーランスの確定申告にはfreeeが超オススメです!

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拙著『『世界一やさしい フリーランスの教科書 1年生』』の176-177ページ

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というわけで、今回はfreeeで請求書を作成・発送する方法を解説します。

前提として[事業所の設定]が必須

まず前提として、自分の住所等の情報を[事業所の設定]に入力しておく必要があります(すでに入力済みの方は、このセクションはスキップしてください)。

STEP.1

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上部メニューバーの[設定]から[事業所の設定]をクリックしてください。

STEP.2

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するとこのような画面になるので、各項目に入力します。

STEP.3

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次に上部のタブの[請求書設定]をクリックしてください。

すると⬆このような画面になるので、各項目を設定し、最後に下部の[テンプレート]の中の[請求書]をクリックしてください。

STEP.4

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⬆するとこの様な画面になるので(デザインは前項で選択したレイアウトによって異なります)、各項目を適宜変更/入力してください(僕はタイトルとメッセージはそのままにして使用しています)。

STEP.5

事業所の設定は以上です(この設定ページには保存ボタン等はなく、入力がそのまま保存されます)。

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  ここで入力した情報が、あとで作成する請求書(や納品書や見積書や領収書)に自動記載されます。

freeeで請求書を作成する方法

では、freee freeeで請求書を作成・発送する方法【見積書|納品書|領収書|発送代行|フリーランス|確定申告|Misoca】 フリーランス で請求書を作成してみましょう。

STEP.1

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メニューから[取引]をクリックし、受発注管理セクションから該当する書類名を選んでクリックします(今回は請求書を作成するので[請求書]をクリック)。

STEP.2

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するとこんな画面になるので[請求書を作成]をクリックしてください。

STEP.3

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⬆そして、この画面になったら[作成する]をクリックしてください(ふたつありますが、どちらも同じです)。

STEP.4

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⬆このようなフローティングウィンドウが出るので、請求先情報(請求書を送るクライアントの住所・社名・担当者名等)を入力します。

入力し終えたら[請求書の作成を開始する]をクリックしてください。

注意

[請求書の作成を開始する]をクリックすると[請求先情報を上書きしますか?]というウィンドウが出ます。初回は[はい]をクリックし、2回目以降は上書きの必要がなければ[いいえ]を選んでください。

STEP.5

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⬆請求書の作成画面が表示されます。

各項目をクリックすると入力ウィンドウが表示されるので、適宜入力や編集をしてください。

STEP.6

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入力が終わったら、左上の[発行]ボタンをクリックします。

STEP.7

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⬆上部に緑の[送付待ちに変更しました]と表示され、請求書右上のアイコンが[送付待ち]になれば、請求書の作成は完了です。

作成した請求書は上部メニューよりweb共有やメール添付や郵送代行、そしてPDFとしてダウンロードすることも可能です。

発送代行をしてもらうには

STEP.1

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作成した請求書を発送代行してもらうには、⬆の[郵送代行]ボタンをクリック。

STEP.2

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⬆すると、このようなウィンドウが現れるので[郵送代行サービスを利用する]をクリックするだけです。

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競合のMisocaは発送手数料が160円なので、金額の面でもfreeeに軍配が上がります。たった10円でも、たくさん請求書や納品書を送る方からすればその差は馬鹿になりませんよね。

まとめ

以上、freee freeeで請求書を作成・発送する方法【見積書|納品書|領収書|発送代行|フリーランス|確定申告|Misoca】 フリーランス で請求書を作成・発送する方法についてまとめてみました。

freeeのユーザーでも、意外とfreee freeeで請求書を作成・発送する方法【見積書|納品書|領収書|発送代行|フリーランス|確定申告|Misoca】 フリーランス にこの請求書等の作成(だけでなく発送代行も)の機能がついていることを知らない人は多いのですが、特にfreee freeeで請求書を作成・発送する方法【見積書|納品書|領収書|発送代行|フリーランス|確定申告|Misoca】 フリーランス Misocaの両方に課金している場合はfreeeだけで事足りるので、これを機にfreee一本に統合する事を強くオススメします(その方がfreeeでの確定申告の書類作成が遥かにラクになります)。

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Misocaは弥生と連携しているのですが、確定申告書類作成のしやすさの点では弥生よりfreeeの方が優れているので、個人的にはfreeeに請求書の作成/発送代行と経理処理一般を統合する方が断然オススメだと思います。

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